各種設定の「損益計算の設定」では何ができますか?

 

各種設定の「損益計算の設定」では何ができますか?

A.

各種設定の「損益計算の設定」の画面では、損益計算の重要なルールや、画面の表示に関する設定ができます。

設定項目は、主に以下の通りです。

  • 損益評価方法: 損益計算のルールとなる最も重要な項目です。**総平均法**または**移動平均法**から、ご自身の届出状況に合った計算方法を選択します。
  • 期末の月: 会計年度の期末月を設定します。こちらは主に**法人のお客様**向けの項目となります。
  • 少額の資産を非表示にする: ポートフォリオ画面などで、ごくわずかな残高(いわゆる「ダスト」)の資産を非表示にし、画面を見やすくするための表示設定です。

【重要】損益評価方法の選択について

損益評価方法は、一度選択したら原則として翌年以降も継続して同じ方法で計算する必要があります。税務署に届出をしていなければ「総平均法」が適用されます。安易な変更は避け、慎重に設定してください。