はじめに
ZEIbit.AIでは、前年度以前の計算結果（期末残高や取得価額）を登録することで、より正確な損益計算を行うことができます。以下の手順に沿って設定を行ってください。
1 「損益計算の設定」画面を開く
まずは設定画面へアクセスします。
- 各種設定を開く: 画面上部メニューにある [各種設定] をクリックします。
- メニューを選択: 左側のサイドメニューから [損益計算の設定] を選択します。
2 入力画面へ進む
画面を下にスクロールし、「過去の確定申告を入力」という項目を探します。項目の右側にある青色の [入力へ進む] ボタンをクリックしてください。
3 年度を選択し、登録方法を選ぶ
専用画面が開いたら、以下の手順で登録を行います。
- 年度の選択: プルダウンメニューから、登録したい対象年度（例：2023年度など）を選択します。
- 登録方法の選択: 状況に合わせて、以下のいずれかのタブを選択して入力します。
-
[手動入力]
通貨名、期末保有数量、取得価額（JPY）を直接入力して保存します。件数が少ない場合におすすめです。 -
[CSVアップロード]
指定のテンプレート（画面下部からダウンロード可能）に入力済みのファイルをドラッグ＆ドロップします。件数が多い場合に便利です。
ワンポイントアドバイス
- データの保存について: 「手動入力」の途中で「CSVアップロード」タブに切り替えると、入力中のデータが削除される旨の警告が表示されます。必ず入力を完了して保存してから切り替えてください。
- 前年度データの活用: 過去の情報を正しく入力することで、今年度の「期首残高」として自動的に引き継がれ、計算の精度が向上します。
